国内偏光片产业发展概况及趋势分析

国内偏光片产业发展概况及趋势分析

文/FPDisplay 整理

平板显示(FPD)技术自上世纪90年代开始迅速发展，并逐步走向成熟。由于其具有清晰度高、图像色彩好、环保、省电、轻薄、便于携带等优点，已被广泛应用于家电、电脑和通信产品，具有广阔的市场前景。根据DisplaySearch预测，2007年FPD面板市场达到927亿美元，2008年为1020亿美元。而TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)面板的产值，2004年为490亿美元，2005年为602亿美元，2006年为693亿美元，2007年为811亿美元，2008年为877亿美元，2009年预测为923亿美元。材料方面，据DisplaySearch发布的报告，2004年至2009年之间，TFT-LCD材料的产值：2004年为261亿美元，2005年为376亿美元，2006年为438亿美元，2007年为487亿美元，2008年为517亿美元，2009年预测为546亿美元。

光学薄膜材料作为LCD偏光片的一类重要材料，在LCD显示质量及制造成本中发挥着重要作用，也越来越受到平板显示行业的关注。

偏光片是液晶显示器重要材料之一， 是将聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纤维素膜（TAC）经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料，可实现液晶显示高亮度、高对比度特性。偏光片约占TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的10％左右。由于其生产技术汇集了高分子材料、微电子、光电子、薄膜、高纯化学及计算机控制等多种技术，因此，偏光片具有较高的技术含量。偏光片关键原材料供应的寡头垄断特点使得其采购成本大增。

我国偏光片产业落后，受限于国外企业，专家建议，为完善我国TFT-LCD的产业链，

国家不仅在偏光片的研发上给予支持，而且要在偏光片的原材料研究开发上给予大力支持，彻底解决偏光片供应链问题，提高我国TFT-LCD产业的竞争力。

偏光片市场竞争日趋激烈

Displaybank指出，全球偏光片市场销售额2006年已增长到45亿美元，而由于2007年大尺寸面板市场仍持续增长，偏光片市场规模也在不断增长(约47亿美元)，年增幅约11%左右。2008年市场情况开始发生变化，全球经济不景气对平面显示产业产生了巨大影响，同样TFT-LCD偏光片市场也无法幸免金融海啸风暴冲击。DisplaySearch最新全球TFT-LCD光学膜市场研究数据指出，由于自2008年第二季度以来面板价格大幅度下国内偏光片产业发展概况及趋势分析跌，终端市场需求仍不明朗以及面板厂商保持低库存水平等因DisplaySearch预期2009年TFT-LCD用偏光片销售量将呈现下滑情况，预计2009年全球TFT-LCD偏光片市场产值将仅能达到57亿美元，比2008年下滑1%。

市场方面，日本一直占据偏光片市场主导地位，近年来，韩国及我国台湾偏光片厂商不断崛起，如我国台湾的力特光电以及韩国的LG化学，积极扩大产能，打破了日系偏光片厂商的垄断局面，虽然总体来看日系厂商仍占据着技术和市场的主导地位，但是韩国和我国台湾厂商的追赶步伐在明显加快。其中尤以韩国厂商扩充脚步的速度更值得注意。

Displaybank指出，韩国的LG化学在全球偏光片的市场占有率2008年第四季度已攀升至30%，超越日本日东电工(NittoDenko)成为全球第一。2009年韩系偏光片厂在垂直整合营运模式下，在市场上将会有更强的发展态势，预计2009年市场占有率会达到45%，甚至更高，预计2012年将达50%市场占有率。另一韩国厂商AceDigitech出货给三星显示器应用偏光片，具有5%的市场占有率，使韩国在全球偏光片出货方面表现更加强势。近年面板厂加速垂直整合，使全球偏光片产业版图快速变化。面板厂透过垂直整合，实现偏光片内

制化，效益十分显著。

韩系面板厂为了维持一定的价格和成本竞争力，以增加集团内出货，带动韩系偏光片厂表现强势。不过，从全球偏光片市场供需来看，2009年供过于求形势难免，从第二季度起，各季度供需比将呈现157%、135%、123%的供需失衡现象。

大陆企业在偏光片领域生产规模较小，主要有深圳深纺乐凯、温州侨业、盛波、百合等批量供应TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，产品档次较低。

核心技术被日本企业垄断

偏光片的关键技术就是三层膜，偏光片的结构类似“三明治”，组成偏光片的原材料如TAC（三醋酸纤维素酯）膜、PVA（聚乙烯醇）膜、光学补偿膜等百分之百由日本供应，其技术和市场完全被日本掌控。在生产偏光片所需的各膜层中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜层，占偏光片原材料成本的50％以上。据了解，各种膜层的技术壁垒很高，进入很困难。

目前全球主要偏光片企业有日本的日东电工、住友化学、三立化工，韩国的LG化学以及我国台湾的力特光电等。在TFT-LCD偏光片市场中，日本企业占有率超过50％。我国台湾力特光电的偏光片技术来源于日本三立化工授权，本身不具备独立的技术授权和能力。目前，全球近80％的偏光片生产依赖于日本企业的技术。据业内人士介绍，偏光片是由多层薄膜构成，其原材料成本占生产总成本的80％。偏光片生产中最主要的薄膜材料——TAC膜和PVA膜的技术和生产主要由日本控制。富士占据TAC薄膜80％以上市场，Kuarary占据PVA薄膜65％的市场。“我国偏光片生产规模很小，主要供应窄幅（小尺寸）的TN（无源单色扭曲向列型液晶显示器）STN（无源单色超扭曲向列型液晶显示器）产品，主要生

产厂家为深纺乐凯、州侨业、佛山伟达等。目前，我国大陆企业还不能供应TFT-LCD偏光片。”

上广电一位不愿透露姓名的业内专家也认为，偏光片上材料一直掌握在日本企业手里，关键材料掌握在富士胶片和柯尼卡手中，这两家公司的偏光片用原材料供应几乎占到全球的100％。他认为，偏光片的关键技术就是三层膜，偏光片的结构类似“三明治”，“三明治”本身是有人做的，如中国台湾力特、韩国LG化学、日本日东（占全球20-30％），但核心材料还是掌握在富士和柯尼卡手中。京东方5代线旁边也有配套的偏光片生产厂，如LG化学，但也只是偏光片的切割厂。

我国偏光片产业落后

我国平板显示器产业链严重失衡，上游材料被国际公司垄断。目前在平板显示领域占有最重要地位的LCD产业主要集中在日本、韩国、中国(包括台湾和大陆)。TFT-LCD产业链包括上游薄膜晶体管液晶显示用材料、中游面板及组件、下游电子产品三部分。一方面目前中国大陆下游电子产品市场巨大，并拥有很大的发展潜力，中游面板及组件也在迎头赶上，但另一方面上游材料产业明显滞后。偏光片及其配套薄膜材料(如光学TAC及TAC深加工薄膜、光学PET及PET功能薄膜、PVA薄膜)作为上游材料中的关键原材料，因技术含量高而被日本厂商所垄断，几乎全部依赖进口，平板显示器用光学功能膜在中国大陆仅偏光片有个别企业的小规模生产，如深纺乐凯、温州侨业、佛山塑料生产偏光片，但也仅能满足低端TNSTN-LCD显示的需要，满足TFT-LCD需要的各种功能膜材料尚属空白，使用的均为进口产品，导致整个产业链严重失衡。

乐凯集团副总经理王英茹认为，如果不解决偏光片所用的材料，我国企业上马偏光片还是会被“卡脖子”。“偏光片国产化是很复杂的工程，链条也长得多。偏光片是TFT产业

中非常关键的材料，强烈呼吁偏光片要国产化，要支持国内偏光片产业发展，支持国内有技术能力、有优势的企业发展偏光片。”发展偏光片一定要认识偏光片背后的故事，认识偏光片自身产业链条的特点和关键点，这样才能有效发展偏光片产业，实现偏光片国产化。

FPD产业链的不完善，已成为我国平板彩电行业发展大而不强的主要瓶颈。可以说，FPD面板的制约已经成为我国彩电业今后可持续发展的最大瓶颈。这种上下游产业链不均衡所导致的结构性矛盾，使得我国在电视机、手机、笔记本电脑、电脑显示器等终端产品的生产上虽然早已经位居全球第一，但充其量仅仅是一个低附加值的大组装车间而已，这些行业处于无行业话语权、无核心竞争力、无利润空间、无发展后劲的尴尬境地。由此可见，平板显示器件用偏光片及其配套薄膜材料等上游材料在当前经济社会发展的急需程度。

随着平板显示产业的蓬勃发展，市场对光学功能膜的需求不断扩大，国外厂商纷纷建厂扩产，对薄膜性能、成本的要求也越来越高。我国偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，将打破国外特别是日本在这一领域的技术封锁及垄断格局，填补TFT-LCD用光学膜材料制造技术的空白。同时可以形成专利技术及技术标准，解决我国平板显示制造行业缺少核心技术、制造利润率低的问题。

找准切入点发展偏光片产业

我国发展偏光片产业，从何处切入是很关键的一个问题。偏光片需求取决于面板生产线，中国偏光片需求在全球来讲还不是很大，即使在建的新生产线全部投产，我国的偏光片市场需求也只占全球的7％-8％，与三星一家就占20％-30％是无法比的。中国TFT-LCD产业有发展潜力，但厂商目前要求偏光片厂商给予价格优惠还比较难。

目前，乐凯集团经过多年的努力，已经掌握了部分偏光片上关键材料的制造技术，乐

凯与富士、柯达等有历史的竞争渊源，如果乐凯进入偏光片产业，这些公司是非常敏感的。我们知道，乐凯是一家材料厂商，但偏光片并不是基础材料，它是各种薄膜材料的组合。日本日东、我国台湾力特是偏光片制造商，他们与富士与柯尼卡等不构成竞争关系。如果乐凯进入偏光片产业，就与富士与柯尼卡形成竞争关系，乐凯进入偏光片产业是要从偏光片的材料切入，必须从源头切入，所以乐凯进入偏光片产业相对来讲比较难一些。

专家认为，偏光片技术主要是材料以及成膜技术，目前，我国大陆还是有偏光片的成膜技术的，但是，若要保证每一片都均匀、无粉尘，就非常困难了，成品的一致性非常困难，也就是说规模是偏光片产业难点。把一片做成世界先进水平是可以的，但几万米都能保证品质和一致性，大陆企业还做不了。

国内企业发展偏光片要过几关，第一要能做出来，第二要能够批量生产，第三要使客户批量使用，第四是成本。也就是要从工程样品到批量生产，从边缘客户进入主流市场，同时达到规模生产和降低成本，与国际产品竞争。因此，我国TFTLCD产业要做好，做大做强，做好配套，还有很长的路要走。

专家建议，国内企业发展偏光片产业，彩虹发展玻璃项目的举措值得借鉴，虽然彩虹的第一条玻璃生产线的产品合格率不高，只有20％-30％，但为其以后的发展奠定了基础，为其以后的规模生产奠定了基础。发展道路上的“坎儿”要一个一个跨。企业有没有决心和毅力，国家、地方、企业、投资公司等各个环节是不是能够系统地给予支持，是发展偏光片产业的关键，也是偏光片能否实现国产化的关键。同时，对液晶配套产业的发展，不仅要在偏光片的研发上给予支持，而且要在偏光片的原材料研究开发上给予大力支持，彻底解决偏光片供应链问题，才能提高我国TFT-LCD产业的竞争力。

结语

我国生产TFT-LCD所需要的原材料和辅助材料大部分都依赖于进口，造成了生产成本的大幅度提高。尽快实现TFT-LCD原材料和辅助材料的国产化是降低TFT-LCD成本的主要途径之一。随着TFT-LCD面板向大尺寸发展，关键材料(大部分为有机高分子材料)所占成本的比重会越来越大，将成为决定企业能否赢利的至关重要的一环。我国上游材料产业发展明显滞后，有些关键材料产量很少甚至为零，整个产业链严重失衡，极大地压缩了我国TFT-LCD企业的利润空间。